리포트
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경로:
/report(목록),/report/$uid(상세) 필요 권한: MANAGER 이상 (목록 진입 시 권한 확인. 권한이 없으면 대시보드로 이동)
기간·고객사·프로젝트 기준으로 청구·매출·마진 데이터를 추출하고 Excel로 다운로드합니다.
1. 리포트 목록 (/report)
좌측 사이드바에서 **[리포트]**를 클릭하면 저장된 리포트 목록이 표시됩니다.
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| No. | 순번 |
| 리포트 이름 | 리포트 제목 |
| 기간 | 리포트 대상 기간 (예: 2025.04 ~ 2026.04) |
| 마지막 수정일 | 가장 최근 저장 일시 |
| 삭제하기 | 휴지통 아이콘으로 삭제 |
| 자세히 | > 클릭 시 상세 화면 이동 |
우상단에 [+ 새로운 리포트 생성] 버튼이 있으며, 검색창으로 리포트 이름을 검색할 수 있습니다. 페이지 당 표시 개수는 우하단의 드롭다운(기본 10)으로 조절합니다.
삭제 시 확인 창이 표시되며, **[삭제]**를 누르면 해당 리포트가 제거됩니다.
2. 새로운 리포트 생성
- [+ 새로운 리포트 생성] 버튼 클릭
- 상세 화면으로 이동하면 좌측 설정 패널에서 리포트 이름·기간·고객사 등을 입력
- [적용하기] 클릭 시 리포트가 생성되고 본문에 데이터가 표시됩니다
생성 직후 본문 영역에는 "리포트 설정을 적용하면 리포트가 생성됩니다 / 좌측 패널에서 리포트 설정을 선택한 후 적용하기 버튼을 눌러주세요." 안내가 표시되며, 좌측 설정에서 다양한 필터로 데이터를 좁혀가며 작업합니다.
적용하기를 누르려면 리포트 이름, 기간, 고객사 1곳 이상, 청구서 상태 1개 이상이 입력되어 있어야 합니다.
3. 리포트 상세 (/report/$uid)
좌측 사이드 — 설정 패널
세 개의 접힘/펼침 섹션으로 구성됩니다.
리포트 정보
- 리포트 이름 — 자유 입력
- 메모 — 자유 입력 (생성 의도, 기준 등 기록용)
공통 설정
- 기간 — 시작월 ~ 종료월 (월 단위 picker)
- 청구서 상태 — 모두 선택 / 미발행 / 청구 / 납부 / 연체 (다중 선택). 단, 미발행은 MANAGER 권한에서만 선택할 수 있습니다.
- 고객사 — 검색형 멀티 셀렉트로 대상 고객사를 다중 선택 (
모든 고객사로 일괄 선택 가능) - 프로젝트 — 선택한 고객사들의 프로젝트 중 다중 선택 (고객사를 먼저 선택해야 목록이 표시됨)
- 고객사 상태 — 모두 선택 / 이용 / PoC / 정지 / 해지 (다중 선택). MANAGER 권한에서만 노출됩니다.
추가 옵션
MANAGER 권한에서만 노출되며, 화면 및 다운로드 결과에 반영할 부가 정보를 선택합니다.
- 모두 선택
- 고객사 추이
- 프로젝트 추이
- 마진 정보 포함
좌측 사이드 — 액션
- 돌아가기 — 목록으로 복귀
- 적용하기 — 변경한 설정을 저장하고 본문에 반영 (이 버튼을 눌러야 리포트가 저장됩니다)
- 다운로드 — 본문 데이터를 Excel로 다운로드 (본문 우상단)
본문 — 데이터 표
설정에 따라 다음 표가 위에서부터 순서대로 표시됩니다.
요약 정보
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 날짜 | 월(YYYY년 M월) |
| 청구 금액 | 해당 월의 청구 금액 합계 |
| 누적 고객수 | 해당 월까지 누적된 고객사 수 (MANAGER 권한에서만 표시) |
| 신규 고객수 | 해당 월에 신규 추가된 고객사 수 (MANAGER 권한에서만 표시) |
| 마진 | 매출 - 매입 (마진 정보 포함 옵션 선택 시) |
청구 금액 (피벗)
월별 청구 금액 추이 그래프와 함께, 고객사 행 / 합계 청구 금액 + 월별 열 구조의 피벗 표가 표시됩니다. 합계 총액 행이 상단에 표시됩니다.
프로젝트별 청구 금액 (피벗)
고객사 × 프로젝트 행, 합계 청구 금액 + 월별 열 구조. 합계 총액 행이 상단에 표시됩니다.
고객사 추이 (옵션)
월별 고객사 수 추이 그래프와 표 (고객사 수 행 + 월별 열).
프로젝트 추이 (옵션)
월별 프로젝트 수 추이 그래프와 표 (프로젝트 수 행 + 월별 열).
매입매출 및 마진 (마진 정보 포함 옵션)
마진 정보 포함 옵션을 선택하면 매입·매출·마진 추이 그래프와 함께 다음 세 개의 피벗 표가 차례로 표시됩니다.
- 매입 금액 —
고객사 × 월별 매입피벗 표 (합계 총액 행 포함) - 매출 금액 (공급가액) —
고객사 × 월별 매출피벗 표 - 마진 —
고객사 × 월별 마진피벗 표
4. Excel 다운로드
본문 우상단의 [다운로드] 버튼을 누르면 리포트 다운로드 창이 열립니다. "다운로드 항목 상세 설정"에서 포함할 항목을 선택한 뒤 **[다운로드]**를 누르면 Excel 파일을 받습니다.
선택 가능한 항목:
- 리포트 요약
- 청구 금액
- 프로젝트별 청구 금액
- 고객사 추이 (고객사 추이 옵션을 선택한 경우)
- 프로젝트 추이 (프로젝트 추이 옵션을 선택한 경우)
- 마진 정보 포함 (마진 정보 포함 옵션을 선택한 경우)
자주 묻는 질문
- 숫자가 모두 0원이에요 — 청구서 상태 필터에 원하는 상태가 포함되어 있는지 확인하세요. 특정 상태(예: 미발행)를 빼면 해당 청구가 집계에서 제외됩니다.
- 고객사를 선택했는데 프로젝트가 안 보여요 — "프로젝트" 드롭다운은 선택한 고객사에 연결된 프로젝트만 표시합니다. 해당 고객사에 연결된 프로젝트가 있는지 확인하세요.
- 저장은 어떻게 되나요? — 좌측 설정을 변경한 뒤 **[적용하기]**를 눌러야 저장됩니다. 마지막 저장 시간은 목록의 "마지막 수정일"에 반영됩니다.