고객사 관리

고객사 관리

경로: /customer (목록), /customer/$uid (상세) 필요 권한: MANAGER 이상

파트너사 및 고객사 정보를 등록하고 관리합니다. 등록된 고객사를 기준으로 청구·영업·대시보드 데이터가 구성됩니다.

1. 고객사 현황 (목록 상단)

목록 화면 상단에는 상태별 카운트 카드 4종이 표시됩니다.

• 이용 — N개 고객사
• 정지 — N개 고객사
• PoC — N개 고객사
• 해지 — N개 고객사

2. 고객사 목록 (/customer)

좌측 사이드바에서 **[고객사]**를 클릭하면 목록 화면으로 이동합니다.

상단 도구

• 검색 — 고객사명으로 검색
• 필터 — 고객사·상태·계약 상태 조건 필터 패널
• 양식 다운로드 — 일괄 등록용 엑셀 템플릿(.xlsx) 다운로드
• 일괄 등록 — 작성한 엑셀 양식을 업로드해 여러 고객사를 한 번에 등록
• + 새로운 고객사 등록 — 우상단의 등록 버튼

목록 컬럼

3. 신규 고객사 등록

사전 요구 사항

• 로그인 완료
• 고객사 기본 정보 (사업자등록번호, 회사명 등)

등록 절차

1. 좌측 사이드바에서 [고객사] 클릭
2. 우상단의 [+ 새로운 고객사 등록] 버튼 클릭
3. 고객사 정보 입력 단계에서 정보 입력 (상호명, 사업자 등록번호 등)
4. [등록하기] 버튼 클릭
5. 고객사 등록 완료 단계에서 **[추가 입력하기]**를 누르면 해당 고객사 상세 페이지로 바로 이동합니다.

양식 다운로드로 받은 엑셀 템플릿을 작성한 뒤 **[일괄 등록]**으로 여러 고객사를 한 번에 등록할 수도 있습니다. 오류가 있는 행이 포함되면 일괄 등록 전체가 취소되므로 템플릿 형식을 먼저 확인합니다.

등록 후 단계

등록 후 목록의 자세히(>) 버튼을 눌러 상세 페이지로 이동한 뒤, 클라우드 계정 연결·정책 설정·계약 정보 등 추가 작업을 진행합니다.

4. 고객사 상세 (/customer/$uid)

상단에 고객사명과 상태 칩이 표시되고, 그 아래로 최근 청구 금액·누적 납부 금액·누적 할인 금액·선납금 잔액 요약이 나타납니다. 좌측에는 [목록으로 돌아가기] 버튼이 있습니다. 아래 9개의 탭으로 정보를 관리합니다.

고객사 정보 탭

다음 항목을 입력·수정합니다.

• 상호명(법인명)
• 대표자
• 사업자 등록번호
• 사업장 소재지 ([주소 검색] 버튼)
• 전화번호
• 업태
• 홈페이지
• 종목
• 본점 소재지 ([주소 검색] 버튼)

값을 변경하면 하단의 [저장하기] 버튼이 활성화됩니다.

고객사 삭제

고객사 정보 탭 하단에 별도 영역으로 고객사 삭제가 있습니다.

고객사를 삭제하면 더 이상 해당 고객사의 청구서 발행 및 청구서 보기가 불가능합니다.

확인 후 [삭제하기] 버튼으로 삭제합니다.

5. NHN Cloud 계정 연결

1단계 — 고객사 상세 페이지 접속

1. 좌측 사이드바에서 [고객사] 클릭
2. 연결할 고객사 선택

2단계 — 클라우드 계정 추가

1. [NHN Cloud 계정] 탭 선택
2. [새로운 계정 추가] 버튼 클릭
3. 고객 계정 이메일(파트너 이메일) 입력 후 [계정 확인] 버튼 클릭
4. 확인이 완료되면 연동 가능한 프로젝트 목록과 할인율 입력란이 표시됩니다. 할인율을 입력하면 새로 연동되는 고객 계정 하위 프로젝트에 적용됩니다.

프로젝트 선택

계정 확인 후 프로젝트 선택 영역이 표시됩니다. 두 가지 방식 중 하나를 선택합니다.

고객사의 모든 프로젝트를 관리해야 하는 경우 **전체 선택 (전체 연동)**을 권장합니다.

3단계 — 계정 연결 확인

**[추가하기]**를 누르면 연동이 완료되고 고객 계정이 목록에 표시됩니다. 하나의 고객사에 여러 NHN Cloud 계정을 연결할 수 있습니다.

주의 사항

• 입력한 이메일은 반드시 유효한 파트너 이메일이어야 하며, 이미 연동된 이메일은 중복 연동할 수 없습니다.
• 연결된 계정의 청구 데이터가 자동으로 수집됩니다.
• 계정 연동을 해제하면 하위 프로젝트도 즉시 연동 해제되며, 해당 계정이 연결된 프로젝트의 청구서 발행이 불가능해집니다.

6. 정책 설정 (부가서비스 / 할인 / 선납금)

부가서비스 추가

1. 고객사 상세 페이지에서 [부가서비스] 탭 선택
2. [+ 부가서비스 추가] 버튼 클릭
3. 정보 입력 후 [추가하기] 클릭

등록된 부가서비스는 이후 생성되는 해당 고객사의 모든 청구서에 자동으로 추가됩니다. 수정·삭제는 이미 발행된 청구서에 소급 적용되지 않습니다. 부가서비스 추가 시 미발행(Unissued) 청구서에 즉시 적용 옵션을 선택하면 아직 발행되지 않은 청구서에 바로 반영됩니다.

할인 추가

1. 고객사 상세 페이지에서 [할인] 탭 선택
2. [+ 할인 추가] 버튼 클릭
3. 정보 입력 후 [추가하기] 클릭

선납금 추가

1. 고객사 상세 페이지에서 [선납금] 탭 선택
2. [+ 선납금 추가] 버튼 클릭
3. 정보 입력 후 [추가하기] 클릭

청구서에서 선납금 사용

선납금은 청구서 수정 화면에서 차감액을 입력해 사용합니다.

1. 청구서 상세 화면 **[수정하기]**에서 선납금 내역 확인
2. 적용할 선납금 차감액 입력 후 저장
3. 청구서 발행/재발행 시 반영

선납금 탭에서 차감 정산이 완료된 선납금을 선택하면 선납금 차감액 수정 안내가 표시되며, **[청구서 수정으로 이동]**으로 해당 청구서에서 차감액을 수정할 수 있습니다. 수정 후에는 청구서를 재발행해야 합니다.

정책 수정 및 삭제

• 각 정책 항목 우측의 [수정] 또는 [삭제] 버튼 사용
• 수정 시 팝업에서 정보 변경 후 [변경하기] 클릭

7. 계약 정보

프로모션 등의 계약 내용을 관리합니다.

1. [계약 정보] 탭 → [계약 정보 추가] 버튼 클릭
2. 계약일, 만료일, 프로젝트, 메모 입력
3. 필요 시 알림 옵션 설정: [CONE-WatcherN 콘솔 알림] 체크 후 [메일 알림] 여부와 N일 전 알림 기간 지정
4. [추가하기] 버튼 클릭

목록의 계약 상태 컬럼에 만료일과 알림 기준일(N일 전)에 따라 활성 / 만료 예정 / 계약 만료가 표시됩니다.

**[기타 설정 > 고객사 상태 및 계약 설정]**의 **'계약 만료 후 고객사 상태를 '정지'로 자동 변경'**을 체크하면 만료일이 지났을 때 고객사 상태가 이용 → 정지로 자동 변경됩니다. 정지된 고객사는 이용으로 자동 복귀되지 않습니다.